《科创板日报》4月10日讯(编辑 宋子乔) 尽管回报尚不明朗,而且全球贸易冲突可能会提高成本, 谷歌母公司Alphabet仍然重申,今年将斥资约750亿美元建设数据中心容量,加倍押注生成式人工智能 。
当地时间4月9日,Alphabet首席执行官桑达尔•皮查伊在谷歌云计算部门的年会上表示,这笔投资将用于改善其核心产品(包括搜索)所需的芯片和服务器,同时支持Gemini模型等人工智能服务的开发。
他说:“人工智能的机会非常大。”他补充说,这些投资也将使公司的企业客户受益。
今年2月,Alphabet概述了其750亿美元支出计划。这一目标比华尔街分析师当时的预期高出29%。
谷歌旗下人工智能实验室DeepMind首席执行官戴米斯•哈萨比斯曾在今年3月份给出乐观预期:通用人工智能(AGI)有望在5到10年内实现,它将拥有与人类同等的认知能力,“我认为社会需要为此做好准备,以及这将产生什么影响。而且,你知道,确保我们从中受益,整个社会从中受益,但我们也应减轻部分风险。”
这位AI大佬更表示,Deepseek的AI模型“可能是中国最好的作品”。
自2022年OpenAI推出ChatGPT以来,AI领域的投资激增,全球科技巨头们正在斥巨资建设AI基础设施。
国内,互联网巨头与三大运营商继续积极加大算力资本开支投入。阿里及腾讯均明确聚焦在AI领域,两者2025年的资本开支均有望超千亿。
阿里巴巴公告宣布,计划未来三年将投入至少人民币3800亿元人民币(530亿美元),用于建设云计算和AI基础设施。若按每年平均投入计算,2025年的资本开支投入有望超过1200亿元人民币。
腾讯总裁刘炽平在业绩交流会上表示,2024年Q4资本开支大幅增长的主要原因是购买了更多GPU以满足推理需求,2025年计划进一步增加资本支出,预计占收入的低两位数百分比。腾讯2024年的营收增速约8%,假设2025年的收入增速保持8%,按照低两位数百分比(通常为10%-20%)的中值15%计算,2025年的资本开支预计约1070亿元人民币。
而三大运营商2025年均在资本开支计划整体下降的情况下增加算力投入,其中中国电信初步计划在云、算力领域投入219.6亿、中国联通计划投入180亿,较去年同期分别增长22%和28%,而中国移动算力Capex规划虽然仅增长0.5%至373亿,但这主要是以预训练算力为主,推理端资源则根据市场需求进行投资并不设上限。
国外,微软云计算和创新总裁诺埃尔・沃尔什周二在领英发文称:“微软今年将投入超过800亿美元(约合5887.42亿元人民币)继续建设数据中心基础设施,这些投资是基于短期和长期需求做出的。”
Meta平台表示,预计今年将投入多达650亿美元(约合4783.53亿元人民币)用于扩展其AI基础设施。
东方证券认为,虽然近期算力领域的重大催化较少,但AI模型的迭代速度依然保持较快的速度,而多模态与Agent应用将消耗更多的算力,算力消耗的增加将继续带来算力行业的景气度,此外,国内对自主可控算力的政策导向和数据安全的要求,则使得国产AI芯片和一体机等部署方式获得更多的关注和采购。
万联证券也表示,从国内头部云厂商及三大运营商最新披露的资本开支规划看,国内的智算需求仍将持续上行,同时随着算力需求从训练侧向推理侧的转移趋势,也将进一步加速AI大模型的应用场景落地,建议关注:1)国内资本开支的加大投入对算力产业链需求的提振,包括智算中心建设、服务器、光模块、光芯片等;2)生成式AI应用的加速落地对推理侧智算需求的进一步提振;3)AI应用端的加速落地。
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