我是一位心怀信仰、热爱生活与旅行的江西妹子,同时也是三个孩子妈妈,更是一名秉持长期主义的保险经纪顾问。2006年末,机缘巧合下,我踏入保险行业,便深深爱上了这份事业。2016年5月,接触到保险经纪顾问领域,自此坚定在这条赛道长期走下去,如今即将迈向第10个年头。
客户至上,专业守护
换位思考:每一位客户找到我,皆源于对我的信任或对介绍人的信赖。当客户提出需求,我总是站在他们的角度思考:“若我是这位客户,会如何规划?”在配置方案时,也会自问:“同样情况,我会选择这款产品吗?”我期望每一个方案都能经得起时间检验,无论是5年、10年,还是30年、50年后回望,都能确信是当时最优的选择。
信息保密:我们的工作如同医生诊疗,需深入了解客户诸多信息以制定合适方案。对于客户提供的所有资料和信息,我严格保密。即便很多客户是转介绍而来,有人顺口询问其朋友的保险情况,无论他们关系多好,在我这里都无法得知另一方的配置方案,这是我恪守的职业道德底线。
长期服务:一份保单的服务周期可能长达数十年,我会全程负责、长期跟进。即便未来因特殊原因无法继续服务,我的公司也会将保单委托给其他优秀经纪人管理,确保客户权益不受影响。
厚积薄发,载誉前行
从业之初懵懂无知,到现在业务成熟,我越发清晰地认识到,在中国保险市场,对保险意义与功能的理解,以及对保险行业知识的掌握,包括产品、理财、理赔、核保、医学、法商等知识,都至关重要。只有不断提升格局,才能为客户提供更优质方案,更专业地守护大家的保单,这是我的核心价值与立足之本。这些年,我取得了IAIP保险金信托架构师、中国银行协会高级财富管理师、中华遗嘱库财富传承师、国家劳动协调师、国家健康管理师等资格认证。同时,承蒙大家支持,达成了6届MDRT会员、多次获得中国保险名家荣誉、受邀参加广东经济电台《大咖说保险》节目,还获得了国际IQA品质金奖等殊荣。
理性规划,照亮人生
真正的咨询服务是协助客户完成思考,并提供切实可行的执行方案,引导他们理性系统地思考人生。保险是理性规划人生的必备工具,是实现财务自由路上不可或缺的“水”。它虽不能避免风险,却能在风险来临时,给予我们足够底气去面对,宛如一缕阳光,穿透生活阴霾,照亮人生。
未来,我将结合《保险法》《民法典》《公司法》《税法》等法律法规,帮助更多客户做好家庭保障配置,助力更多企业转移风险,协助更多企业主实现家庭资产和企业资产隔离,全面规划人生,涵盖基础风险、孩子教育、退休生活、家庭资金池储备、资产保全、财富传承等方面。
正如摩根士丹利的财富管理格言所言:“财富管理的最终目的不是让金钱呈现几何比例递增、覆盖全球,而是让生活更美好。”“您守护您爱的人,我守护信任我的您”,我愿用我的专业,陪伴信任我的你共同成长,帮助大家转移风险、守护财富,实现幸福美满生活!
人生格言
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