本文来源：时代财经
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4月8日，据《印度时报》报道，3月27日至29日期间，5架满载iPhone和其他产品的货机从印度起飞，直抵美国。
这是苹果为规避美国4月5日生效的10%“对等关税”而进行的紧急行动。此外，美国还将于4月9日实施26%的对等关税，印度产iPhone对美关税将从26%跃升至34%。若按新税率计算，每部iPhone的进口成本将增加120~420美元，相当于其售价的15%~26%。
苹果供应链总监在内部会议上直言：“这是一场与时间的赛跑，每延迟一天，美国仓库就会损失800万美元。”数据显示，苹果美国仓库目前已储备超150亿美元的iPhone库存，相当于2024年第四季度美国市场销量的3倍。
与此同时，华尔街日报报道称，为减轻美国当局本月实施的关税影响，苹果公司将从印度组装工厂向美国进口更多iPhone，这主要是因为在新关税政策下印度制造的iPhone运至美国成本优势更明显。
值得注意的是，在美国宣布关税政策之后，印度并未宣布对等反制，而是宣布愿意对价值230亿美元的半数美国进口商品削减关税，以此希望获得美国关税豁免。据《印度时报》透露，苹果仍在评估新关税对其全球供应链的长期影响，而价格调整可能会在全球范围内实施，而不仅限于美国市场。
近年来，苹果不断加大在印度的生产布局，目前在印度主要专注于iPhone和AirPod的生产，其中今年计划在印度制造2500万部iPhone，并将部分产量重新定向至美国市场，据称这有望在2025年满足美国大约50%的iPhone需求。
过去五年，苹果将印度的iPhone产能从0%提升至14%，并计划2028年达到25%。不过印度市场存在明显的供应链短板：印度本土零部件配套率不足30%，关键元件如A系列芯片、OLED屏幕仍依赖中国和韩国供应。
4月3日，美国政府宣布对美国的全球贸易伙伴征收“对等关税”，其中对越南、泰国、中国大陆、印度征收的关税税率分别为46%、36%、34%、26%。这让全球供应链依赖度极高的苹果公司迅速感受到了压力。
苹果产品的生产制造依赖于分布在全球各地的供应链体系，而美国又是其极为重要的产品销售市场。新关税政策一旦实施，从海外进口至美国的产品成本将大幅增加。为了尽可能减少关税带来的成本上升影响，苹果选择在关税政策生效前，争分夺秒地将库存产品紧急运往美国。
据摩根士丹利预测，这一轮关税成本给苹果公司带来的损失可能高达每年330亿美元，相当于其2025财年营业利润的26%。
针对“对等关税”造成的影响，多家果链企业在公开渠道上进行了回应，有的表示影响有限，而有的强调全球化、多元化布局，能够有效抵御地缘风险。
例如长盈精密称，公司2024年直接向美国地区交付的产品营收占公司总营收的比重约为3%；东山精密表示，虽然公司外销占比超过80%，但是直接出口到美国市场的收入占比不超过5%；胜宏科技则回应称，公司直接出口美国占比约3.5%，直接影响有限。
“对等关税对公司影响有限”，市值2300亿元的果链龙头立讯精密表示，目前具体税率、关税豁免的申报和裁决等情况还不太明确，但可以确定的是，在电子制造业供应链企业中，通常与客户商定采用FOB模式（Free On Board，“离岸价”），供应链企业不需要承担关税，关税由进口商（客户）承担。
分析人士指出，若苹果选择将关税带来的成本完全转嫁给消费者，iPhone价格预计将增加30%至40%。以目前在美国市场推出的最便宜机型iPhone16为例，其标价为799美元，按照Rosenblatt Securities分析师预测计算，若成本转嫁，价格可能上涨43%，达到1142美元。更高端的iPhone 16 Pro Max 1TB版本，目前零售价为1599美元，转嫁成本后价格可能接近2300美元。
而关税政策的冲击，已在资本市场引发连锁反应。隔夜（4月7日）美股苹果公司再次遭受打击，下跌3.67%，三个交易日苹果股价累计跌幅达到19%，市值蒸发了6380亿美元。
事实上，美国当局一直推动苹果等公司将产品在美国生产，但鉴于苹果所需的先进制造工艺和技能工人稀缺问题，实际上苹果更倾向于支付关税而非将生产线迁回美国。今年早些时候，苹果还宣布计划在美国投资5000亿美元（现汇率约合3.64万亿元人民币），重点建设Appple智能服务器等需求量较低的产品。
巴克莱分析师蒂姆•朗认为，苹果可能会提高价格，否则该公司每股盈利可能会下降15%。苹果还可能重新安排其供应链，以便从其他关税较低的国家进口到美国。
（时代财经周立，综合自界面新闻、时代财经、IT之家、央视新闻）
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